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電子化學(xué)品,被稱(chēng)為“精細化工皇冠上的明珠”。預計到2020年,全球行業(yè)規模將超過(guò)500億美元,約3150億人民幣,是目前我國亟需實(shí)現國產(chǎn)化的領(lǐng)域。

發(fā)展電子化學(xué)品的重要性

2014年,世界電子化學(xué)品產(chǎn)值約950億美元,中國產(chǎn)值約1600億元,預計2014-2020年,年均增長(cháng)率約為10.5%。電子化學(xué)品成為世界各國電子工業(yè)優(yōu)先開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵材料之一,也是化工行業(yè)中發(fā)展最快的領(lǐng)域之一。
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雖然電子化學(xué)品成本只占到終端產(chǎn)品成本的10%-20%左右,但其品質(zhì)對電子產(chǎn)品的性能影響巨大,一旦出錯,下游客戶(hù)講面臨巨大損失。所以終端用戶(hù)對電子化學(xué)品的價(jià)格并不敏感,但對產(chǎn)品的質(zhì)量和穩定性要求十分苛刻。

由于技術(shù)壁壘高,電子化學(xué)品長(cháng)期被外資品牌所壟斷,但國內對于電子化學(xué)品的需求卻是穩步上升。隨著(zhù)我國工業(yè)制造業(yè)的轉型升級,包括陶氏、霍尼韋爾、三菱化學(xué)和巴斯夫等公司,正競相將電子化學(xué)品業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在包括中國在內的亞太地區。中國豐富的原材料、相對低廉的勞動(dòng)力成本以及靠近下游需求等方面優(yōu)勢明顯,電子化學(xué)品產(chǎn)能向國內轉移已成為大勢所趨。中國電子化學(xué)品行業(yè)亟需實(shí)現國產(chǎn)化!

電子化學(xué)品主要品類(lèi)

電子化學(xué)品的細分品類(lèi)眾多。根據下游應用領(lǐng)域的不同,可以分為散熱材料、顯示材料、PCB化學(xué)品和IC化學(xué)品4大品類(lèi)。

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  1. 散熱材料

導熱散熱材料是指用于散熱設計的具有較高導熱性能的材料,廣義上包括一些常用的金屬材料、無(wú)機非金屬材料、高分子材料和復合材料,是近年來(lái)針對設備的熱傳導要求而設計的。它能適合各種環(huán)境和要求,將設備運行過(guò)程中產(chǎn)生的熱量迅速導出, 避免設備因局部溫度過(guò)高而造成效率降低甚至損壞。隨著(zhù)電子元器件小型化,集成度越來(lái)越高,散熱材料已經(jīng)成為重要電子化學(xué)品。

據BBC research 統計,2015年全球導熱界面材料市場(chǎng)規模約7.6億美元,預計2020年市場(chǎng)規模將達到11億美元,年增長(cháng)率7.1%。常用導熱界面材料是導熱膏、導熱墊片、相變導熱材料,其中聚合物復合材料的市場(chǎng)規模最大,約占總市場(chǎng)規 模的85%~95%。

隨著(zhù)電子元器件不斷向微型化、集成化發(fā)展,設備功率也在不斷提升,對散熱材料的性能要求也越來(lái)越高,具有更高導熱特性的銀粉、石墨、石墨烯等材料成為電子散熱材料未來(lái)發(fā)展新方向。

石墨晶體具有六角平面網(wǎng)狀結構,具有耐高溫、 熱膨脹系數小、良好的導熱導電性、化學(xué)性能穩定、可塑性大的特點(diǎn),可以開(kāi)發(fā)作為優(yōu)秀的散熱材料,高導熱石墨膜的熱導率為700~1750 W/m·K。目前全球市場(chǎng)上量產(chǎn)高導熱石墨膜的公司主要有日本松下、美國 Graftech、碳元科技、日本Kaneka、北京中石偉業(yè)、嘉興中易碳素、鎮江博昊、深圳新綸和深圳壘石等。

  1. 顯示材料

顯示技術(shù)作為信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分已在信息技術(shù)的發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮了重要作用,相對于傳統的陰極射線(xiàn)管(CRT)顯示來(lái)說(shuō),平板顯示 (FPD) 具有節能環(huán)保、低輻射、重量輕、厚度薄、體積小等優(yōu)點(diǎn),已成為顯示技術(shù)發(fā)展的主流方向。目前 FPD主要包括液晶顯示 (LCD)、有機發(fā)光二極管顯示 (OLED)等。

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對國內廠(chǎng)商而言,旺盛的需求和政策的扶持使得在OLED 行業(yè)競爭上不再像LCD行業(yè)那樣受制于人。經(jīng)過(guò)幾年的技術(shù)積累,目前京東方、和輝、天馬等企業(yè)已掌握了OLED生產(chǎn)技術(shù),并且進(jìn)行了投產(chǎn)和擴產(chǎn)的計劃,以國內手機廠(chǎng)商如小米、Vivo、OPPO 的巨大需求量來(lái)說(shuō),足以使得 OLED 國內生產(chǎn)廠(chǎng)商利潤大漲。

  1. PCB化學(xué)品

PCB(Printed Circuit Board),是印制線(xiàn)路板或印刷電路板的簡(jiǎn)稱(chēng),是電子元器件電氣連接的載體。由于其技術(shù)門(mén)檻高、資金投入量大,PCB化學(xué)品目前是化工領(lǐng)域最具發(fā)展前景的產(chǎn)品之一。

PCB化學(xué)品按用途可分為四大類(lèi),如下表所示:
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由于下游電子產(chǎn)品追求短、小、輕、薄的發(fā)展趨勢,導致PCB持續向高精密、高集成、輕薄化方向發(fā)展。電子產(chǎn)品對PCB的可靠性、穩定性、耐熱性、導體延展性、平整性、表面清潔度等性能提出了越來(lái)越嚴格的要求,這往往需要通過(guò)化學(xué)配方和工藝的改變來(lái)實(shí)現,也就對PCB化學(xué)品提出了更高要求。據IHS統計,2017年P(guān)CB化學(xué)品市場(chǎng)達到112億美元,年復合增速達4%。過(guò)去的十多年來(lái),全球PCB行業(yè)持續向亞洲,尤其是中國大陸遷移。

  1. IC化學(xué)品

IC,即Integrated Circuit,中文名稱(chēng)為集成電路,是以硅材料為中心的一系列高端電子化學(xué)品。其中最廣為人知的就是在芯片行業(yè)常用到的光刻膠。據可查閱的研究報告,近幾年來(lái),我國光刻膠行業(yè)市場(chǎng)規模始終保持兩位數增長(cháng)。由于全球范圍的半導體產(chǎn)業(yè)轉移以及國內該產(chǎn)業(yè)的逐漸發(fā)展,預計未來(lái)幾年國內光刻膠的市場(chǎng)規模增速將遠高于國際市場(chǎng)整體增速,維持在15%以上。然而,光刻膠市場(chǎng)總量不大,2017年我國光刻膠市場(chǎng)價(jià)值在20億元左右,其中高檔產(chǎn)品價(jià)值14億元,國內僅科華公司有產(chǎn)品投放市場(chǎng)。

超凈高純試劑也是IC化學(xué)品的重要組成。超凈高純試劑基本上都是常見(jiàn)的化學(xué)藥品,如硫酸、鹽酸、乙醇、丙酮、超純水等,但要求雜質(zhì)含量低于5ppt,顆粒小于0.05微米。近幾年我國超凈高純試劑市場(chǎng)規模持續兩位數增長(cháng),2016年市場(chǎng)規模為41.78億元。從市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看,高純試劑的市場(chǎng)規模約占集成電路行業(yè)市的1/8左右。不過(guò)總體來(lái)看,國內企業(yè)與國外企業(yè)在技術(shù)和品牌上的差距還依然不小。超凈高純試劑的國產(chǎn)化程度非常低,國際上的大型超凈高純試劑廠(chǎng)主要在美國、日本和歐洲地區,我國企業(yè)在國內市場(chǎng)占有率僅10%左右。

密集出臺的電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)中國密集出臺多項政策支持半導體國產(chǎn)化進(jìn)程。2014年6月,國務(wù)院印發(fā)的 《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出,到2020年,集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小,全行業(yè)銷(xiāo)售收入年均增速超過(guò)20%,實(shí)現16/14nm 制造工藝規模量產(chǎn),封裝測試技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平,關(guān)鍵裝備和材料進(jìn)入國際采購體系的任務(wù)目標。

2014年10月,工信部宣布由國開(kāi)金融、中國 煙草、亦莊國投、中國移動(dòng)、上海國盛、中國電科、紫光通信、華芯投資等企業(yè)共同發(fā)起成立國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金。該基金將重點(diǎn)投資集成電路芯片制造業(yè),兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料等產(chǎn)業(yè)。

2015年2月13日,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金向紫光集團旗下的芯片業(yè)務(wù)投資100 億元。隨后,基金先后投資了艾派克、國科微電 子、北斗星通、中興微電子、中芯國際、三安光電、長(cháng)電科技、富通微電、中微半導體、京東方等多家半導體制造廠(chǎng)商。

2016年7月,以紫光集團、長(cháng)江存儲、中芯國際、中國電子、華為、中興、聯(lián)想,以及清華大學(xué)、北京大學(xué)、中科院微電子所、工信部電信研究院等國內高端芯片、基礎軟件、整機應用等產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)骨干企業(yè)、著(zhù)名院校和研究院所共同發(fā)起成立中國高端芯片聯(lián)盟,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金總經(jīng)理丁文武任理事長(cháng),紫光集團董事長(cháng)趙偉國等任副理事長(cháng)。

2016年3月國務(wù)院發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃綱要》,提出要瞄準技術(shù)前沿,把握產(chǎn)業(yè)變革方向,圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域,優(yōu)化政策組合,拓展新興產(chǎn)業(yè)增長(cháng)空間,搶占未來(lái)競爭制高點(diǎn),使戰略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內生產(chǎn)總值比重達到15%。大力推進(jìn)先進(jìn)半導體等新興前沿領(lǐng)域創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)化,形成一批新增長(cháng)點(diǎn)。

化工企業(yè)在行動(dòng)

目前高端電子化學(xué)品主要被美國、歐洲、日韓的企業(yè)所壟斷,低端電子化學(xué)品部分實(shí)現了國產(chǎn)化。下圖所示為有代表性的電子化學(xué)品寡頭公司:
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隨著(zhù)中國工業(yè)制造業(yè)的轉型升級,國外的電子廠(chǎng)商紛紛在國內設廠(chǎng),電子化學(xué)品本地化供應需求越來(lái)越迫切。一些有資本的大企業(yè)已經(jīng)在電子化學(xué)品領(lǐng)域布局:

中化集團化工事業(yè)部重點(diǎn)布局了電子化學(xué)品值得重點(diǎn)研究的五個(gè)子行業(yè),分別是:電鍍化學(xué)品、光刻膠、高純試劑與蝕刻液、清洗與去膠液、電子氣體。

多氟多作為全球生產(chǎn)規模最大、技術(shù)創(chuàng )新領(lǐng)先的精細氟化工龍頭企業(yè),已全面進(jìn)軍半導體市場(chǎng),已建成年產(chǎn)10000噸電子級氫氟酸生產(chǎn)線(xiàn),產(chǎn)品指標優(yōu)于業(yè)界通用的UP-SS/SEMI-C12級水平。該公司正在研發(fā)硅烷、三氯化氨、四氟化碳等集成電路用電子級特氣產(chǎn)品,以完善集成電路上游產(chǎn)品供應鏈建設。

興發(fā)集團宜昌新材料產(chǎn)業(yè)園轉型升級項目已集中開(kāi)工,包括有機硅技術(shù)改造升級、3萬(wàn)噸/年電子級氫氟酸、3萬(wàn)噸/年電子級混配化學(xué)品等項目,規劃總投資超過(guò)10億元,目標瞄準國內空白的高端電子化學(xué)品項目。

我國電子化學(xué)品市場(chǎng)雖高速發(fā)展,卻長(cháng)期被外資品牌所壟斷。外資品牌發(fā)展早,技術(shù)積累時(shí)間長(cháng),具有良好的品牌效應,加之外資企業(yè)擁有強大的研發(fā)團隊并配備有高端的檢測分析儀器,這是國內企業(yè)不具備的。但是歷史的機遇從來(lái)都是伴隨著(zhù)巨大的困難,我們不能永遠甘于落后。電子產(chǎn)品的發(fā)展前景不言而喻,在國外企業(yè)紛紛利用我國原材料和人力成本的同時(shí),我們也應該有實(shí)現電子化學(xué)品國產(chǎn)化的緊迫感!

電子化學(xué)品整體市場(chǎng)規模在千億美元級別,但是由于品類(lèi)眾多,每一個(gè)細分品類(lèi)的市值都比較小。企業(yè)若想做大做強,就必須能夠擁有橫跨多個(gè) 品類(lèi)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售能力,或是在幾個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)中擁有壟斷性的份額。

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