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3C涂料主要是指用于計算機(computer)、通信(commmunication)和消費電子(consumptive主要指家電)這三大類(lèi)產(chǎn)品的涂料。

3C產(chǎn)品作為3C涂料的應用基體,其產(chǎn)銷(xiāo)量市場(chǎng)規模是3C涂料的市場(chǎng)規模變化的主要因素。2012-2016年以來(lái),全球3C產(chǎn)品產(chǎn)量平穩,其中手機產(chǎn)量緩慢增長(cháng),PC產(chǎn)量下滑,平板電腦經(jīng)過(guò)較快增長(cháng)后趨于平穩。
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2016年全球3C產(chǎn)品出貨量

  • 手機突破18億臺,出現負增長(cháng)。其中智能手機超過(guò)75%,預計2020年將達到90%以上;
  • PC(不包含平板電腦)跌至2.7億臺;
  • 平板電腦跌至1.75億臺,自2013年激增以來(lái),增速明顯趨緩,今年出現負增長(cháng),其中iPad市場(chǎng)份額持平,2016年仍保持在24%左右。
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目前全球約80%的3C產(chǎn)品在中國組裝生產(chǎn)。廉價(jià)勞動(dòng)力和完整的產(chǎn)業(yè)鏈是品牌選擇中國生產(chǎn)的主要原因。隨著(zhù)國內人力、地價(jià)、能源等成本大幅上升,“中國制造”的優(yōu)勢正面臨挑戰,但仍將保持主產(chǎn)地的地位。2012-2016年,中國手機產(chǎn)量由迅猛增長(cháng)到2013年增速放緩,平板電腦增速逐步放緩,PC下滑顯著(zhù)。2017-2020年,邁哲華預測中國手機產(chǎn)量呈現緩慢增長(cháng)的發(fā)展趨勢,PC下滑放緩,平板電腦持續下滑至2018年,然后恢復增長(cháng)。
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3C涂料市場(chǎng)規模
3C涂料的用量主要受終端產(chǎn)品的出貨量和外殼變化影響。手機產(chǎn)量增速明顯放緩的背景下,未來(lái)3C行業(yè)的機遇從增量驅動(dòng)轉向創(chuàng )新驅動(dòng);多元化手機外殼材料的出現給3C涂料市需求帶來(lái)巨大的挑戰。PC產(chǎn)量下滑以及PC輕薄化趨勢,導致3C涂料用量減少。中低端市場(chǎng)將會(huì )成為主流,對于產(chǎn)品外觀(guān)的成本控制也為更加嚴苛,涂料市場(chǎng)發(fā)展面臨挑戰。

邁哲華預測2017年中國3C涂料市場(chǎng)規模(僅包含手機、PC和平板電腦)約4.39萬(wàn)噸,其中手機涂料市場(chǎng)占比41%,PC涂料占比53%,平板占比6%。2012-2016年中國3C涂料市場(chǎng)規模以年均-7.6%的速度下滑,其中PC涂料市場(chǎng)以年均-16.7%的速度劇烈縮小,手機和平板電腦由于產(chǎn)量增加,市場(chǎng)規模分別以18.7%和13.8%年均增長(cháng),速度明顯增加。

預計2017-2020年,隨著(zhù)PC產(chǎn)量下滑速度放緩,PC涂料銷(xiāo)售量下滑減速,PC和平板涂料市場(chǎng)呈現低速下滑趨勢。同時(shí)由于手機產(chǎn)量增速放緩,手機涂料銷(xiāo)售量年均增長(cháng)率0.9%,增長(cháng)乏力。3C涂料市場(chǎng)整體呈現緩慢下滑態(tài)勢。預測2020年,手機涂料占比升至44%,PC涂料占比下滑至50%,平板涂料占比保持6%左右。
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銷(xiāo)售額方面,2016年中國3C涂料市場(chǎng)規模約29.82億元,其中手機涂料占比41%, PC涂料占比53%,平板占比6%。2012-2016年受到PC產(chǎn)量劇烈下滑的影響,中國3C涂料市場(chǎng)以年均-9.2%的速度下滑,各部分差異化明顯。PC涂料市場(chǎng)占3C涂料市場(chǎng)的比重越來(lái)越小,從2012年的81%下滑到2016年的53%,而手機涂料占比從2012年的16%已升至2016年的41%。PC涂料市場(chǎng)規模劇烈收縮,2012-2015年年均下滑比率約-18.4%,而手機涂料和平板電腦市場(chǎng)增速顯著(zhù),年均增長(cháng)率分別為14.4%和10.5%。

預計2017-2020年3C涂料市場(chǎng)以年均-2.0%的速度低速下滑,主要因為PC產(chǎn)量下滑趨穩以及伴隨涂料原材料價(jià)格上漲,3C涂料的市場(chǎng)價(jià)格保持穩定。PC和平板涂料市場(chǎng)分別以-3.9%和-1.0%的速度下滑,盡管手機市場(chǎng)還將保持略微的增長(cháng),但是基材的改革導致涂料滲透率下滑也給手機涂料市場(chǎng)帶來(lái)巨大挑戰。
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3C涂料市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析
3C涂料產(chǎn)業(yè)鏈結構主要有兩種模式:第一種為涂料廠(chǎng)商→外殼OEM→組裝廠(chǎng)商→品牌商模式;第二種為涂料廠(chǎng)商→二級外殼OEM→一級外殼OEM→組裝廠(chǎng)商→品牌商模式。

其中第一種模式在整個(gè)市場(chǎng)中占據主導。絕大部分涂料訂單決策權掌握在3C品牌商手中。傳統3C涂料采購模式下,品牌商直接聯(lián)系涂料供應商打樣,然后通知外殼制造商開(kāi)?,F場(chǎng)測試比較,然后決定使用的涂料。目前傳統模式占比約80%,代表品牌商包括微軟、HP、聯(lián)想、中興、酷派等。

新模式下,品牌商把合格涂料供應商名單發(fā)給OEM/ODM,讓他們自主確認涂料品牌和產(chǎn)品系列。目前新模式占比約20%,絕大部分國內品牌上采用這種模式,如華為、小米、魅族等。另外,同一品牌商針對不同檔次機型也會(huì )靈活采用這兩種模式,一般低端產(chǎn)品采用新模式。

通常情況下,品牌商不會(huì )輕易更換涂料供應商,除非有重大質(zhì)量安全問(wèn)題或者供貨周期問(wèn)題。
3C品牌主力機型一般有2-3家外殼供應商。一般70%的訂單數量來(lái)自下游組裝OEM,剩下來(lái)自品牌商。直接來(lái)自品牌商的訂單數量主要取決于地緣因素、合作關(guān)系和品牌強弱。一家外殼制造商可能有15%左右的訂單由于產(chǎn)能不足或者產(chǎn)線(xiàn)故障等問(wèn)題,轉包給其他外殼制造商。

一般一個(gè)品牌商有2-3家組裝OEM供應商。大約30%的大型組裝OEM/ODM(如富士康、廣達等)因為自持外殼產(chǎn)線(xiàn)和涂裝產(chǎn)線(xiàn),在自有工廠(chǎng)完成涂裝,其余都是外包給專(zhuān)門(mén)的外殼制造商。外包給不同外殼制造商的訂單數量會(huì )有較大波動(dòng)。針對中高檔產(chǎn)品方面,全球多數品牌廠(chǎng)商維持內部研發(fā)、制造;在低檔產(chǎn)品方面,外資品牌在品質(zhì)考量下,傾向于外包給臺灣及其他專(zhuān)業(yè)代工廠(chǎng),而中國大陸與新興市場(chǎng)當地品牌智能手機廠(chǎng)商則多在成本競爭力的考量下,外包給中國大陸ODM/OEM,如華勤等。

在3C涂料市場(chǎng)中,外資廠(chǎng)商占據了絕大部分的市場(chǎng)份額,其中阿克蘇諾貝爾以5億元左右銷(xiāo)售額遙遙領(lǐng)先,PPG排名第2,其次有日本武藏、卡秀、貝格、宣偉等,其他外資廠(chǎng)商中又以日韓系為主。內資涂料廠(chǎng)商掌握了大部分國產(chǎn)3C品牌商的訂單。近年來(lái)內資涂料廠(chǎng)商以較低的價(jià)格,較快的產(chǎn)品供應和較優(yōu)質(zhì)的服務(wù)等競爭優(yōu)勢發(fā)展加速,特別是湖南松井,已經(jīng)和國際大品牌(比如Apple、華為等)取得重大合作。在品質(zhì)和成本的綜合考量下,以及國產(chǎn)品牌3C產(chǎn)品占全球的出貨量比重越來(lái)越高的現狀下,內資3C涂料廠(chǎng)商面臨新的機遇。

3C涂料市場(chǎng)趨勢
◆VOC管控政策對3C涂料的影響
自2013年以來(lái),國家各部門(mén)已出臺多項政策推進(jìn)VOC減排和清潔生產(chǎn)。如《揮發(fā)性有機物(VOCs)污染防治技術(shù)政策》(2013),《大氣污染防治法》(2015),《揮發(fā)性有機物排污收費試點(diǎn)辦法》(2015),《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機物削減行動(dòng)計劃》(2016)等。VOC和清潔生產(chǎn)的管控,給水性3C涂料帶來(lái)更多的機會(huì )。水性3C涂料技術(shù)基本已經(jīng)成熟,但由于產(chǎn)線(xiàn)改造成本高昂,目前使用比率很低,未來(lái)在更加嚴格的環(huán)保要求下,前景廣闊。

◆基材革新帶來(lái)涂料使用率下滑
受Apple的影響,更多的3C品牌商積極導入鎂鋁合金等金屬材料作3C產(chǎn)品的基材,通過(guò)陽(yáng)極氧化、鍍膜等工藝取代涂料的保護作用,導致涂料使用率下滑。

3C行業(yè)特別是手機的差異化競爭越來(lái)越集中向外觀(guān)方面,品牌商積極地導入玻璃、陶瓷、竹藤等新基材,可能會(huì )導致涂料使用率下滑。比如2016年小米推出小米5(陶瓷/玻璃)以及Mix(全陶瓷)手機贏(yíng)得廣泛追捧。針對于層出不窮的新基材,涂料廠(chǎng)商正在積極開(kāi)放相應的新涂料。多樣化的涂裝效果,增強了涂料的魅力。比如陽(yáng)極氧化效果、生物基原料涂料、可剝涂料等產(chǎn)品。未來(lái)3C涂料的發(fā)展方向主要是耐磨耐刮擦耐水以及多樣化的視覺(jué)效果等。

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